Cliente
Marcos Mattos
Segmento
Planejamento Financeiro
Ano
2025
Duração
5 meses
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Marcos Mattos é um planejador financeiro que traz para a consultoria a experiência de 16 anos no mercado corporativo, junto com uma jornada pessoal de reconstrução da sua própria relação com dinheiro.
Diferente da abordagem tradicional focada apenas em rentabilidade de investimentos, seu trabalho é pautado na educação e na organização financeira como ferramentas para uma vida mais leve.
Atuando na intersecção entre os números e o comportamento humano, ele busca ajudar profissionais e famílias a repensarem a relação com o dinheiro e construírem o futuro que desejam.
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O mercado de planejamento financeiro digital encontra-se dominado por narrativas focadas em enriquecimento rápido e dicas de investimento. O desafio central deste projeto foi construir um território de marca proprietário para um profissional que atua na contramão dessa superficialidade.
Precisávamos posicionar o Marcos longe da figura do influenciador de finanças e estabelecê-lo como um consultor experiente e ao mesmo tempo empático. Alguém em quem as pessoas confiam para falar sobre dinheiro - um tema que ainda é tabu no Brasil - e receber orientações práticas e personalizadas.
A missão era comunicar o valor de uma metodologia que une ferramentas racionais à finanças comportamentais, criando um espaço em que o trabalho dele é reconhecido e alcança as pessoas que mais se identificam.
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(03.01)
Diagnóstico
Realizamos uma imersão na essência do profissional e no cenário do mercado de planejamento financeiro para encontrar um território proprietário, unindo a precisão dos números à experiência humana.
Decodificamos a bagagem de 16 anos e a identidade do Marcos para definir quais atributos e valores pessoais deveriam ancorar a marca profissional. Cruzamos a análise da jornada de serviço com pesquisas diretas com a base de clientes, o que nos permitiu revelar o perfil real do público e, crucialmente, as objeções ocultas que travavam a venda.
Também mapeamos o ecossistema de educação financeira e tendências de mercado para identificar tanto padrões quanto espaços não ocupados. A análise apontou a oportunidade exata: posicionar o Marcos na contramão dos influenciadores de massa, ocupando um território único que mistura expertise e proximidade com o público.
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Com o diagnóstico em mãos, assumimos a direção estratégica. Ao longo de 4 encontros de aprofundamento, os dados e análises foram traduzidos em uma Plataforma de Marca estruturada, guiando as decisões para construir um posicionamento sólido.
Identidade e personalidade
Traduzimos a essência do Marcos em atributos e valores que equilibram opostos: a segurança do especialista com o acolhimento humano. Uma marca desenhada para ser, ao mesmo tempo, assertiva na técnica e leve na condução.
Proposta de valor
Identificamos que a desorganização financeira é apenas um sintoma; a causa raiz é emocional. Definimos a promessa: ele não vende planilhas ou rentabilidade, mas sim segurança e liberdade através de uma nova relação com o dinheiro.
Público
Para além da demografia, focamos no padrão psicográfico: profissionais bem-sucedidos externamente, mas que vivem uma ansiedade financeira silenciosa. Buscam alguém em quem confiar para ajudar em decisões e falar sobre dinheiro sem julgamentos.
Produtos e serviços
Estruturamos o serviço não como um plano técnico frio, mas como um espaço seguro de escuta. Uma metodologia personalizada que adapta as finanças à vida do cliente — e não o contrário.
(03.03)
Materialização e experiência
Nesta etapa, a estratégia saiu do papel para ganhar vida. Traduzimos a Plataforma de Marca em diretrizes verbais, visuais e de conteúdo, garantindo que a nova essência do negócio fosse percebida com consistência em cada ponto de contato.
Identidade Verbal: Para quebrar a barreira da vergonha que o público sente, o tom de voz definido foi do "Amigo Mais Experiente". Uma linguagem desenhada para acolher a dúvida sem julgamento e traduzir conceitos técnicos para a vida real. É o equilíbrio entre a autoridade do consultor e a empatia necessária para validar as emoções do cliente.
Direção Criativa e Visual: Nos distanciamos da estética corporativa tradicional para diferenciar a marca dos clichês da categoria (cofres e gráficos). O conceito central "Respiro" transforma a identidade visual em uma ferramenta de descompressão, trazendo esperança, calma e clareza para um público mentalmente sobrecarregado.
Estratégia de Comunicação: Definimos não apenas o que falar, mas onde e como. Mapeamos os canais mais estratégicos e desenhamos formatos específicos para cada um, garantindo que a mensagem se adeque ao meio sem perder a essência. O foco saiu do engajamento vazio para a educação do público, suportado por um guia técnico (de roteiros à postura) que transforma a comunicação em construção de reputação.
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Nesse processo, eu não descobri apenas como a empresa vai se comunicar. Descobri muito mais sobre mim, sobre como tocar meu negócio de uma forma ainda mais leve, profissional e consciente do valor real que a minha empresa pode entregar.
Seu olhar crítico, os feedbacks honestos e os exercícios que você propôs me fizeram enxergar tudo de uma maneira muito mais clara, diferente e estruturada. Cada detalhe que você trouxe ao longo do processo fez muita diferença para esse resultado.
Indico seu trabalho de olhos fechados para quem quer se aprofundar no próprio negócio e construir uma marca muito mais forte, com clareza, propósito e consistência.
Marcos Mattos
(05)
Michelle Kaller - Estratégia de Marca e Direção Criativa
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